在 CaseActive 中,模板库就像一个装满现成模板的宝箱。这些模板涵盖了不同的任务,例如管理您的订阅源、制作表格、使用电子签名、分配任务和标记位置。
它们可以帮助您提高工作效率并保持一致性。就像拥有一个方便使用的工具包一样。有了这些模板,您可以快速完成工作,而无需每次都从头开始。
您可以创建以下模板:
- 喂养
- 形式
- 电子签名
- 任务
以下是创建模板的逐步过程:
- 登录您的 CaseActive 帐户。
- 点击您想要创建案例类别的应用程序前面的“管理”按钮。
- 现在点击“图书馆”。
- 现在单击您想要创建模板的相应部分。
- 现在点击“+ 新建”按钮。
- 现在填写所需的信息,您就已成功创建模板。