在本文中，您将收到有关创建和分配案例的详细说明。

1 创建新案例

1.1首先，通过www.account.caseactive.com/apps转到您帐户的仪表板

1.2从此处单击您要在其中创建新案例的应用程序的管理按钮。

1.3单击“管理”后，该特定应用程序的仪表板将显示在您的屏幕上。

1.3.1 现在单击仪表板顶部栏中的“案例”按钮。

1.4在下一个屏幕上，您将在页面左上角附近看到“+新建”按钮，单击它开始创建新案例

1.5提供有关您正在创建的案例的所需信息，包括：

• 关于
• 标签ID
• 开业日期
• 案件状态
• 案例类型

2为案例分配用户

2.1填写创建案例所需的信息后，您将看到“分配用户”部分，单击“分配用户”按钮。

2.2填写您要分配案例的用户的电子邮件。您还可以按电话、名字、姓氏和标签 ID 搜索用户。

2.2.1 您还必须针对该特定情况将角色分配给用户。要了解有关角色的更多信息，请单击此处。

注意：您只能添加已经是您的 CaseActive 帐户成员的人员。要了解如何将成员添加到您的 CaseActive 帐户，请单击此处。

2.3保存用户信息后，单击右下角附近的“保存”以完成并创建您的案例。