本文向管理员展示如何在创建新案例时分配用户。如果用户尚未在平台注册,您可以在创建新案例时添加新用户。
创建案例
- 登录管理员帐户。
- 在“应用程序”页面上找到一个应用程序,然后单击“管理员”按钮。
- 单击案例菜单选项卡。
- 单击新建按钮。将显示一个新窗口。
- 填写字段以创建案例,然后向下滚动到“分配的用户”标题。
分配用户
当前用户
按照以下步骤将当前用户分配给新案例。
单击分配用户按钮并填写字段。
- 单击“用户”下拉列表并选择一个标识符(例如电子邮件)。
- 在空白字段中输入一个值(例如电子邮件地址)。
- 如果平台中存在用户记录,该字段会自动建议名称。
- 选择正确的用户。
- 选择用户角色(客户、默认或员工)。
- (可选)选中该框以向用户发送电子邮件通知。
- 单击“保存”。
案例活动将用户添加到案例中。现在,管理员可以单击“保存”关闭窗口、添加新用户或删除用户。
添加新用户
如果平台找不到当前记录,请点击按钮添加新用户。
填写字段,然后单击“保存”将用户添加到平台。接下来,设置用户角色并再次单击“保存”以将用户分配给案例。最后,再次单击“SAVE”以保存案例。