本文向管理员展示如何使用导入工具管理案例用户。
管理员可以:
- 将用户分配到案例
- 修改已分配案例的用户
- 删除分配给案例的用户
打开导入工具
- 登录管理员账户。
- 在应用程序页面上找到一个应用程序并单击管理员按钮。
- 单击“集成”选项卡,然后单击子菜单上的“导入”。
- 单击 NEW 按钮。显示添加导入对话框。
创建记录
下载一个或多个 CSV 文件。使用这些文件添加、修改或删除案例用户。打开“添加导入”对话框后:
- 单击类型字段。
- 滚动下拉菜单并选择一个选项(见下文)。显示一个链接。
- 单击下载示例链接。CSV 文件将下载到您的设备。
打开文件并添加记录。点击此处了解如何在 CSV 文件中使用格式数据。
文件选项
将用户分配到案例* 选择此选项可将用户添加到案例。 * 将 case_role_order 单元格留空。 * 转到“用户”页面并复制此人的标签 ID。如果标签 ID 字段为空,请输入唯一 ID,单击“保存”,然后将 ID 复制到 CSV 文件。
修改分配给案件的用户* 选择此选项可以更新分配给案件的当前用户的数据。 * 使用案件标签 ID 作为 case_ID 列。
删除分配给案件的用户* 选择此选项可以删除分配给案件的用户。
上传文件
您可以立即上传文件,也可以稍后返回“添加导入”对话框并完成这些步骤。
- 打开添加导入对话框。
- 为 CSV 文件输入一个唯一的名称。
- 单击加号 (+) 图标从您的设备上传文件。
- 单击类型字段并选择一个选项。(参见上文)
- 单击保存。
加工
根据文件中的记录数量和系统负载,平台可能需要几分钟来处理导入。
导入完成后,平台会在案例页面调整用户记录(即添加、修改或删除)。
失败
如果导入操作失败,平台会返回失败信息。大多数情况下,失败的原因是数据格式错误。
查看失败的原因:
- 单击“操作”标题下的“查看”。
- 在下一页上,将鼠标悬停在失败图标上。工具提示会显示错误。
- 转到CVS文件并调整并修复错误。
- 再次上传文件。