1.1登录您的 CaseActive 帐户。
1.2在登陆仪表板中,单击要分配案例的应用程序旁边的管理按钮。
1.3现在单击主菜单中的“案例”按钮。
1.4在这里您将找到该特定应用程序的所有案例,现在将光标悬停在您要为其分配团队成员的案例前面的下拉箭头上。
1.5现在单击分配用户。
1.6这会将您重定向到新屏幕。从这里单击“+添加”按钮。
1.7现在填写您要分配给案例的用户的信息并选择他们的角色。请注意,默认情况下只有 3 个活动角色:
- 客户
- 默认
- 职员
管理员还可以为应用程序创建更多角色。单击此处了解操作方法。
1.8随后单击“向用户发送有关作业的电子邮件”,也向团队成员发送电子邮件。
1.9单击“保存”按钮,一旦您的团队成员接受邀请,该名称将显示在应用程序的用户部分。
您已成功为目标案例分配了一名团队成员。