CaseActive é um sistema de gerenciamento de casos projetado para agilizar os fluxos de trabalho administrativos. A implementação de modelos de biblioteca e automação em tais sistemas pode aumentar significativamente a eficiência, minimizando tarefas repetitivas, garantindo consistência e reduzindo erros humanos.

Modelos de biblioteca

Os modelos de biblioteca são documentos ou formulários pré-concebidos e reutilizáveis que padronizam e automatizam tarefas diárias. No contexto do CaseActive, esses modelos podem incluir:

• Documentos
• Correspondência
• Formulários de gerenciamento de caso
• Assinaturas Repetitivas
• Tarefas
• Notas e
• Postagens de feed

Benefícios :

• Consistência : Garante que todos os documentos cumpram padrões firmes e requisitos legais.
• Eficiência : Reduz o tempo gasto na elaboração de documentos repetitivos.
• Precisão : Minimiza erros usando texto e formatação pré-aprovados.

Automação

A automação envolve o uso de tecnologia para realizar tarefas sem intervenção humana. No CaseActive, a automação pode ser aplicada a diversos processos:

• Geração de Documentos : Preenchimento automático de modelos com dados específicos do cliente.
• Agendamento de tarefas : lembretes automatizados e atribuições de tarefas com base nos cronogramas dos casos.
• Entrada de dados : Inserção automática de dados de formulários no sistema de gerenciamento de casos.
• Comunicação : Envio de e-mails e notificações automatizados para clientes e membros da equipe.
• Casos ociosos : se os casos não tiverem nenhuma atividade após x dias, você poderá postar uma mensagem automaticamente
• Aniversários : Case Active também envia desejos aos usuários em seus aniversários automaticamente.

Benefícios :

• Economia de tempo : libera a equipe para se concentrar em tarefas mais complexas que exigem julgamento humano.
• Redução de erros : elimina o risco de erros manuais de entrada de dados.
• Atendimento ao cliente aprimorado : Garante uma comunicação oportuna e consistente com os clientes.

Cortando etapas repetíveis

Ao aproveitar modelos de biblioteca e automação, CaseActive pode eliminar muitas etapas repetíveis no processo de gerenciamento de casos:

• Entrada inicial do cliente :
  • Modelos : Use formulários de admissão padrão para coletar informações.
  • Automação : preencha automaticamente o sistema de gerenciamento de casos com dados de entrada.
• Preparação de documentos :
  • Modelos : crie uma biblioteca de documentos jurídicos padrão.
  • Automação : Preencher documentos automaticamente com detalhes do cliente e do caso, reduzindo o tempo de elaboração.
• Gerenciamento de tarefas :
  • Modelos : padronize listas de tarefas para diferentes tipos de casos.
  • Automação : atribua tarefas automaticamente e defina prazos com base no andamento do caso.
• Atualizações do cliente :
  • Modelos : pré-escreva atualizações diárias do cliente.
  • Automação : programe atualizações regulares para serem enviadas automaticamente conforme o caso avança.

Estratégia de Implementação

• Identifique tarefas repetíveis : audite os fluxos de trabalho atuais para identificar tarefas executadas repetidamente.
• Desenvolva modelos : crie e teste modelos para essas tarefas para garantir que atendam aos padrões e requisitos.
• Integre ferramentas de automação : use os recursos de automação integrados do CaseActive ou integre ferramentas de automação de terceiros.
• Treinar a equipe : forneça treinamento para garantir que a equipe possa usar os novos modelos e ferramentas de automação de maneira eficaz.
• Monitore e otimize : monitore o desempenho do sistema e ajuste modelos e regras de automação conforme necessário.

Mantendo os clientes engajados

Esses recursos ajudam a manter os clientes engajados, minimizando suas tarefas manuais e mantendo tudo bem gerenciado.

Conclusão

A implementação de modelos de biblioteca e automação no CaseActive pode levar a eficiências significativas ao padronizar processos, reduzir o trabalho manual e garantir qualidade consistente. Isso aumenta a produtividade e permite que os profissionais se concentrem em tarefas de maior valor, melhorando, em última análise, o atendimento ao cliente e os resultados dos casos.