この記事では、管理者向けにサインアップ リンクを送信してユーザーを作成する方法を説明します。
サインアップリンクの構成
- [ユーザーの追加] ダイアログ ボックスの下部にある[サインアップを送信] リンクをクリックします。新しいページが表示されます。
- サインアップ オプションを構成します。 （以下を参照してください）
[サインアップを許可]フィールドが [オン] に設定されていることを確認します。 (必須) 有効にすると、Case Active は一意のリンクを生成します。
以下のオプションを確認し、アイコンをクリックしてリンクをコピーします。 Web サイトにリンクを配置したり、電子メールや通信チャネルを介して 1 人以上の人にリンクを送信したりできます。
ケースの作成
オプションで、新しいユーザーごとにケースを自動的に作成し、ユーザーの役割を割り当てることができます。
- 「ケースの自動作成」フィールドをクリックし、「オン」を選択します。 「ケース・ユーザーの役割」フィールドが表示されます。
- [ケース ユーザー ロール] をクリックし、オプションを選択します。 （以下を参照してください）
ケースユーザーの役割
ケース ユーザーの役割は 3 つあります。
- クライアント
- デフォルト
- スタッフ
リンクの送信
リンクを 1 人以上の人と共有します。各ユーザーはリンクをクリックしてワークフローを完了し、Case Active アカウントをアクティブ化します。ユーザーがサインアップ ワークフローを完了すると、Case Active はそのユーザーをユーザー リストに追加します。
次のステップ
Case Active は、サインアップ リンクを含む電子メール通知をユーザーに送信します。ユーザーはリンクをクリックし、新規サインアップのワークフローを完了します。
- この記事では、新規ユーザーのサインアップ ワークフローについて説明します。
