この記事では、管理者が新しいケースを作成するときにユーザーを割り当てる方法を説明します。ユーザーがプラットフォームにまだ登録されていない場合は、新しいケースを作成するときに新しいユーザーを追加できます。
ケースの作成
- 管理者アカウントにログインします。
- 「アプリ」ページでアプリを見つけて、「管理者」ボタンをクリックします。
- 「ケース」メニュータブをクリックします。
- [新規] ボタンをクリックします。新しいウィンドウが表示されます。
- フィールドに入力してケースを作成し、「割り当てられたユーザー」の見出しまで下にスクロールします。
ユーザーの割り当て
現在の使用者
現在のユーザーを新しいケースに割り当てるには、次の手順に従います。
「ユーザーの割り当て」ボタンをクリックし、フィールドに入力します。
- [ユーザー] ドロップダウンをクリックし、識別子 (例: 電子メール) を選択します。
- 空白のフィールドに値を入力します (例: 電子メール アドレス)。
- プラットフォーム内にユーザー レコードが存在する場合、フィールドには名前が自動的に提案されます。
- 正しいユーザーを選択してください。
- ユーザー ロール (クライアント、デフォルト、またはスタッフ) を選択します。
- 必要に応じて、チェックボックスをオンにしてユーザーに電子メール通知を送信します。
- [保存]をクリックします。
ケース アクティブは、ユーザーをケースに追加します。管理者は、[保存] をクリックしてウィンドウを閉じるか、新しいユーザーを追加したり、ユーザーを削除したりできます。
新しいユーザーの追加
プラットフォームが現在のレコードを見つけられない場合は、ボタンをクリックして新しいユーザーを追加します。
フィールドに入力し、「保存」をクリックしてユーザーをプラットフォームに追加します。次に、ユーザー ロールを設定し、もう一度「保存」をクリックしてユーザーをケースに割り当てます。最後に、もう一度「保存」をクリックしてケースを保存します。