アプリとは何ですか?

CaseActive のアプリは、すべてのケースを管理できるワークスペースです。好みに応じて、すべてのクライアント用に 1 つのワークスペースを作成することも、クライアントごとに複数のワークスペースを作成することもできます。

このアプリは何をしますか?

アプリを使用すると、スタッフとクライアントが最終目標に向けて協力できるケースを作成できます。アプリには 2 つのドメインがあります。ケース、ユーザー、スタッフが住むアプリと、管理者がアプリのあらゆる側面を管理できる管理です。

ケースとは何ですか?

CaseActive のケースは、アプリ内のインシデントまたはプロジェクトとして定義できます。必要な数のケースを作成できます。

ケースは何をするのですか?

ケースは、障害や混乱なく、特定のインシデントやプロジェクトを追跡するのに役立ちます。フィード、会話、イベント、メモなどの多くの機能を使用してケースを管理できます。クライアントはケース内のスタッフとやり取りします。

ケース ユーザー ロールとは何ですか? また、それを変更するにはどうすればよいですか?

ケース ロールは、ケース内でのユーザーのアクションに対する権限を設定します。これらの権限は、アプリの管理パネルの詳細設定セクションで設定または更新できます。

役割の権限を変更するには、ここをクリックしてください

ユーザーをケースに割り当てる場合はロールが必要であり、ユーザーはケース内でロールの権限を引き継ぎます。ニーズや要件に応じてカスタム ロールを作成し、それに応じて権限を付与することができます。

定義済みのロールは次のとおりです。

スタッフ：

このロールは、ケース内のスタッフ権限へのアクセスを許可するメンバーに使用するか、割り当てる必要があります。

クライアント：

ユーザーはケースとのみやり取りできるため、ユーザーの役割はクライアントを最新の状態に保つためにのみ使用する必要があります。

ボット:

このロールは、ケースに代わって自動化と統合を実行するために使用される読み取り専用ロールです。

ケース ユーザーとユーザー タイプとは何ですか?

CaseActive のユーザーはすべてそのサービスやプラットフォームを利用しますが、そのやり取りに応じて、さまざまなユーザー タイプに分類されます。

アプリユーザーの種類:

管理者:

管理者ユーザー タイプは、アプリを完全に管理できるアプリの作成者にのみ提供されます。このロールは変更できません。

マネージャー：

マネージャー ユーザー タイプには管理者と同じ権限がありますが、これらの権限は変更または取り消すことができます。

スタッフ：

このユーザータイプはスタッフメンバーに使用してください

ユーザー：

このユーザー タイプはクライアント メンバーのみに使用してください。このユーザー タイプは課金されません。

ボット:

このユーザー タイプは、ケースに代わって自動化と統合を実行するために使用される読み取り専用ロールです。

注:ユーザーとボットのユーザー タイプを除くすべてのユーザー タイプに対して課金されます。

アプリ、ケース、ユーザー、ロールはどのように連携しますか?

• CaseActive でアカウントを作成すると、サンプル アプリが自動的に作成されます。さらにアプリを作成するには、「+ 新規」ボタンをクリックします。

• 「ビジネス用の新しいアプリを作成」をクリックし、必要な情報をすべて入力して、「送信」ボタンをクリックします。

• 各アプリには、さまざまなプロセスを管理できるケースが含まれています。必要な数だけケースを作成できます。アプリが作成されると、ケースが 1 つ自動的に作成されます。

• 新しいケースを作成するには、管理ダッシュボードのケース セクションにある [+ 新規] ボタンをクリックします。

• 必要な情報を入力し、「保存」ボタンをクリックしてアプリを作成します。

• ここで「ユーザーの割り当て」をクリックし、要求されたデータを提供してユーザーを割り当てることもできます。

• ケースを作成した後、ユーザーはケースのプロセスを管理するよう割り当てられます。管理ダッシュボードのユーザー タブからユーザーを個別にインポートすることも、 インポート オプションを使用して統合を通じて複数のユーザーをインポートすることもできます。

• ユーザーが CaseActive アプリに追加されると、そのユーザーはケースに割り当てられ、アクセスを許可する権限のレベルに応じてロールが提供されます。ケースでユーザーを割り当てる方法については、ここをクリックしてください。

注:このセクションでは、アプリ、ケース、ユーザー、ロールがどのように連携するかを説明し、簡単な概要を示しました。各要素をより深く理解するには、ブログ セクションで検索して詳細を確認してください。