Dopo che un amministratore ha aggiunto un utente a un caso: * se l'utente è nuovo in caseactive, l'utente deve completare un flusso di lavoro per creare un account e accettare l'invito ad accedere al caso. * Se l'utente ha un account attivo sul caso, l'utente deve accettare l'invito per accedere al caso.
In questo articolo vengono descritti i passaggi che un utente deve completare per creare il proprio account.
Iniziare
Esistono due modi in cui un utente può essere aggiunto a un'app caseactive
- Dall'amministratore: se l'amministratore crea un utente tramite l' interfaccia utente della piattaforma o lo strumento di importazione , l'amministratore deve inviare all'utente un collegamento a account.caseactive.com per procedere all'accesso.
- Per utente: se l'utente ha creato un account utilizzando un collegamento di registrazione , l'utente verrà automaticamente reindirizzato a account.caseactive.com per procedere all'accesso.
Entrando
Quando l'utente accede al proprio account CaseActive per la prima volta, la piattaforma richiede all'utente di:
- aprire il proprio account di posta elettronica e quindi copiare/incollare il codice di sicurezza a sei cifre
- completare un profilo account
Dopo che l'utente ha fatto clic su AGGIORNA, viene visualizzata la pagina App. La pagina mostra il nome dell'app (nome dell'azienda), il tipo di utente (ruolo), lo stato e un pulsante INVITO.
Per accedere all'app l'utente deve accettare l'invito. L'utente dovrebbe:
- Fare clic sul pulsante INVITO.
- Esamina le autorizzazioni.
- Fare clic sulla scheda Notifiche per rivedere e modificare (facoltativo) i termini.
- Fare clic su APPROVARE L'ACCESSO.
Quando l'utente approva, la piattaforma visualizza un pulsante APP sulla pagina utente. Questo pulsante consente all'utente di accedere ai casi assegnati.
Per modificare le impostazioni utente, l'utente fa clic sui puntini di sospensione.
L'utente può: * rimuovere l'accesso all'app * modificare le impostazioni di notifica
Dopo che l'utente ha completato il flusso di lavoro, il nome utente viene visualizzato nell'elenco Utenti dell'amministratore. L'elenco mostra tutti gli utenti, registrati o meno.