1.1 Accedi al tuo account CaseActive.

1.2 Dalla dashboard di destinazione, fai clic sul pulsante Amministrazione accanto all'app in cui desideri invitare il cliente.

1.3 Ora fai clic sul pulsante Casi nel menu principale.

1.4 Qui troverai tutti i casi di questa particolare App. Ora passa il cursore sulla freccia del menu a discesa davanti al caso a cui desideri invitare il cliente.

1.5 Ora fai clic su Assegna utenti.

1.6 Da qui, fare clic sul pulsante +Aggiungi.

1.7 Ora, inserisci le informazioni dell'utente che desideri assegnare al caso e seleziona il suo ruolo. Tieni presente che per impostazione predefinita ci sono solo tre ruoli attivi:

• Clienti
• Predefinito
• Personale

L'amministratore può anche creare più ruoli per l'app. Clicca qui per sapere come.

1.8 Successivamente fare clic su Invia all'utente informazioni sull'incarico per inviare un'e-mail anche al cliente.

1.9 Fai clic sul pulsante Salva e, una volta che il tuo cliente accetta l'invito, il nome verrà mostrato nella sezione utente dell'app.

Hai inviato con successo un invito al cliente.