Cos'è un'app?

Un'app in CaseActive è uno spazio di lavoro in cui puoi gestire tutti i tuoi casi. Puoi creare un unico spazio di lavoro per tutti i nostri clienti o più spazi di lavoro in base ai tuoi clienti, a seconda delle tue preferenze.

Cosa fa l'app?

Un'app ti consente di creare casi in cui personale e clienti possono collaborare su un obiettivo finale. L'app ha due domini. L'app, dove casi, utenti e personale vivono e gestiscono, dove l'amministratore può gestire ogni aspetto dell'app

Cos'è un caso?

Un caso in CaseActive può essere definito come un incidente o un progetto all'interno di un'app. Puoi creare tutti i casi che desideri.

Cosa fa un caso?

Un caso ti aiuta a tenere traccia di ogni incidente o progetto specifico senza ostacoli o confusione. Ti consente di utilizzare molte funzionalità, come Feed, Convo, Eventi, Note e altro, per gestire il tuo caso. Il cliente interagisce con il personale in un caso.

Quali sono i ruoli degli utenti del caso e come possiamo modificarli?

I ruoli del caso impostano le autorizzazioni per le azioni degli utenti all'interno di un caso. Queste autorizzazioni possono essere impostate o aggiornate nella sezione delle impostazioni avanzate nel pannello di amministrazione di un'app.

Per modificare le autorizzazioni del ruolo, fare clic qui

Quando assegni un utente a un caso, è richiesto un ruolo e l'utente ne assume le autorizzazioni all'interno del caso. Puoi creare ruoli personalizzati in base alle tue esigenze e requisiti e concedere loro le autorizzazioni di conseguenza.

I ruoli predefiniti sono:

Personale:

Questo ruolo deve essere utilizzato o assegnato ai membri a cui desideri concedere l'accesso alle autorizzazioni dello staff all'interno dei casi.

Cliente:

Il ruolo dell'utente deve essere utilizzato solo per mantenere aggiornati i clienti, poiché gli utenti possono solo interagire con il caso.

Bot:

Questo ruolo è di sola lettura utilizzato per eseguire l'automazione e le integrazioni per conto dei casi.

Cosa sono gli utenti del caso e i tipi di utenti?

Sebbene tutti gli utenti di CaseActive utilizzino i suoi servizi o la sua piattaforma, a seconda della loro interazione con esso, sono suddivisi in diversi tipi di utenti.

Tipi di utenti dell'app:

Amministratore:

Il tipo di utente Amministratore viene fornito solo al creatore dell'app, che può gestire l'app al meglio. Questo ruolo non può essere modificato.

Manager:

Il tipo di utente Manager ha gli stessi diritti dell'amministratore, ma tali diritti possono essere modificati o revocati.

Personale:

Questo tipo di utente deve essere utilizzato per i membri dello staff

Utente:

Questo tipo di utente deve essere utilizzato solo per i membri del cliente. Questo tipo di utente non viene fatturato.

Bot:

Questo tipo di utente è un ruolo di sola lettura utilizzato per eseguire automazioni e integrazioni per conto dei casi.

Nota: tutti i tipi di utente vengono fatturati ad eccezione dei tipi di utente Utente e Bot.

Come interagiscono app, casi, utenti e ruoli?

• Una volta creato un account su CaseActive, verrà creata automaticamente un'app di esempio. Per creare più app, fare clic sul pulsante "+Nuovo".

• Fai clic su Crea nuova app per la mia azienda, fornisci tutte le informazioni necessarie e fai clic sul pulsante "Invia".

• Ogni app ha al suo interno delle case che le permettono di gestire diversi processi. Puoi creare tutti i casi di cui hai bisogno. Una volta creata un'app, viene creato automaticamente un caso.

• Per creare nuovi casi, fai clic sul pulsante "+Nuovo" nella sezione dei casi del dashboard di amministrazione.

• Fornire le informazioni necessarie e fare clic sul pulsante "Salva" per creare un'app.

• È inoltre possibile assegnare gli utenti qui facendo clic su Assegna utenti e fornendo i dati richiesti.

• Dopo aver creato i casi, agli utenti viene assegnato il compito di gestire il processo dei casi. Puoi importare utenti individualmente tramite la scheda utente nel dashboard di amministrazione o importare più utenti tramite integrazioni utilizzando l' opzione di importazione.

• Una volta aggiunti gli utenti all'app CaseActive, vengono assegnati ai casi e vengono forniti i ruoli in base al livello di autorizzazioni a cui si desidera che abbiano accesso. Fare clic qui per informazioni su come assegnare gli utenti in un caso.

Nota: in questa sezione abbiamo spiegato come l'app, il caso, gli utenti e i ruoli interagiscono e abbiamo fornito una breve panoramica. Per comprendere meglio ogni elemento, puoi cercarlo nella sezione del nostro blog e conoscerlo in dettaglio.