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par l'équipe CaseActive

Après qu'un administrateur ait ajouté un utilisateur à un dossier : * si l'utilisateur est nouveau sur caseactive, il doit terminer un flux de travail pour créer un compte et accepter l'invitation à accéder au dossier. * Si l'utilisateur dispose d'un compte caseactive existant, l'utilisateur doit accepter l'invitation pour accéder au dossier.

Cet article décrit les étapes qu'un utilisateur doit suivre pour créer son compte.

Commencer

Il existe deux manières d'ajouter un utilisateur à une application caseactive

  • Par l'administrateur : si l'administrateur crée un utilisateur via l' interface utilisateur de la plateforme ou l'outil d'importation , l'administrateur doit envoyer à l'utilisateur un lien vers account.caseactive.com pour procéder à la connexion.
  • Par utilisateur : si l'utilisateur a créé un compte à l'aide d'un lien d'inscription , l'utilisateur sera automatiquement redirigé vers account.caseactive.com pour procéder à la connexion.

Se connecter

Lorsque l'utilisateur se connecte à son compte CaseActive pour la première fois, la plateforme lui propose de :

  • ouvrir son compte de messagerie puis copier/coller le code de sécurité à six chiffres
  • remplir un profil de compte

Une fois que l'utilisateur a cliqué sur MISE À JOUR, la page Applications s'affiche. La page affiche le nom de l'application (nom de l'entreprise), le type d'utilisateur (rôle), le statut et un bouton INVITATION.

Pour accéder à l'application, l'utilisateur doit accepter l'invitation. L'utilisateur doit :

  1. Cliquez sur le bouton INVITATION.
  2. Vérifiez les autorisations.
  3. Cliquez sur l'onglet Notifications pour consulter et modifier (facultatif) les conditions.
  4. Cliquez sur APPROUVER L'ACCÈS.

Lorsque l'utilisateur approuve, la plateforme affiche un bouton APP sur la page utilisateur. Ce bouton permet à l'utilisateur d'accéder aux cas attribués.

Pour modifier les paramètres utilisateur, l'utilisateur clique sur les points de suspension.

L'utilisateur peut : * supprimer l'accès à l'application * modifier les paramètres de notification

Une fois que l'utilisateur a terminé le flux de travail, le nom d'utilisateur apparaît dans la liste des utilisateurs de l'administrateur. La liste affiche tous les utilisateurs, connectés ou non.

Contenu

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