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par l'équipe CaseActive

Cet article montre aux administrateurs comment créer un dossier avec l'interface utilisateur de la plateforme. Les administrateurs peuvent également ajouter des utilisateurs à un nouveau dossier et mettre à jour les dossiers existants.

Créer un dossier

  1. Connectez-vous au compte administrateur.
  2. Localisez une application sur la page Applications et cliquez sur le bouton ADMIN.
  3. Dans le panneau d'administration, cliquez sur l'onglet de menu Requêtes.
  4. Cliquez sur le bouton NOUVEAU. Une nouvelle fenêtre s'affiche.

Remplissez les champs obligatoires et cliquez sur ENREGISTRER.

Ajout d'utilisateurs

Les administrateurs peuvent éventuellement ajouter des utilisateurs au dossier sur cette page. Faites défiler vers le bas et cliquez sur le bouton AFFECTER DES UTILISATEURS .

Dans le modal Attribuer un utilisateur, remplissez les champs. Cochez la case pour envoyer à l'utilisateur une notification par e-mail. (facultatif)

Modification d'un cas

Pour mettre à jour un petit nombre de cas, utilisez l'outil Modifier et apportez des modifications à chaque cas individuel.

  • Remarque Pour mettre à jour un grand nombre de dossiers en une seule fois, pensez à utiliser l' outil Importer
  1. Connectez-vous au compte administrateur.
  2. Localisez une application sur la page Applications et cliquez sur le bouton ADMIN.
  3. Dans le panneau d'administration, cliquez sur l'onglet de menu Requêtes.
  4. Recherchez un cas et cliquez sur Modifier.
  5. Apportez des modifications et cliquez sur ENREGISTRER.

Contenu

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