Dans cet article, vous recevrez des instructions détaillées sur la création et l'attribution de dossiers à l'aide de l'interface utilisateur de CaseActive.

Création d'un nouveau dossier

• Tout d'abord, rendez-vous sur le tableau de bord de votre compte via www.account.caseactive.com/apps

• À partir de là, cliquez sur le bouton Admin de l'application pour laquelle vous souhaitez créer un nouveau dossier.

• Après avoir cliqué sur Admin, le tableau de bord de cette application particulière s'affichera sur votre écran.
  • Cliquez maintenant sur le bouton Cas dans la barre supérieure du tableau de bord.

• Sur l'écran suivant, vous verrez le bouton « + Nouveau » près du coin supérieur gauche de la page ; cliquez dessus pour commencer à créer un nouveau cas

• Fournissez les informations demandées sur le dossier que vous créez, notamment :
  • À propos
  • ID de balise
  • Date d'ouverture
  • État de cas
  • Types de cas

Affectation d'utilisateurs au dossier

• Vous verrez la section Attribuer des utilisateurs après avoir rempli les informations requises pour créer un dossier. Cliquez sur le bouton Attribuer des utilisateurs.

• Veuillez renseigner l'e-mail de l'utilisateur à qui vous souhaitez attribuer le dossier. Vous pouvez également rechercher des utilisateurs par numéro de téléphone, prénom, nom et identifiant de balise.
  • Vous devez également attribuer le rôle à l'utilisateur pour ce cas spécifique.

Remarque : Vous ne pouvez ajouter que des personnes déjà membres de votre compte CaseActive.

Après avoir enregistré les informations/données utilisateur, cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur droit pour finaliser et créer votre dossier.