Qu'est-ce qu'une application ?

Une application dans CaseActive est un espace de travail dans lequel vous pouvez gérer tous vos dossiers. Vous pouvez créer un espace de travail unique pour tous nos clients ou plusieurs espaces de travail selon vos clients, selon vos préférences.

Que fait l'application ?

Une application vous permet de créer des cas dans lesquels le personnel et les clients peuvent collaborer sur un objectif final. L'application dispose de deux domaines. L'application, où vivent les dossiers, les utilisateurs et le personnel, et Gère, où l'administrateur peut gérer tous les aspects de l'application.

Qu'est-ce qu'un cas ?

Un cas dans CaseActive peut être défini comme un incident ou un projet au sein d'une application. Vous pouvez créer autant de cas que vous le souhaitez.

A quoi sert une affaire ?

Un dossier vous aide à suivre chaque incident ou projet spécifique sans aucun obstacle ni confusion. Il vous permet d'utiliser de nombreuses fonctionnalités, telles que Feed, Convo, Events, Notes, etc., pour gérer votre dossier. Le client interagit avec le personnel dans un cas.

Que sont les rôles d'utilisateur de cas et comment pouvons-nous les modifier ?

Les rôles de requête définissent les autorisations pour les actions des utilisateurs dans une requête. Ces autorisations peuvent être définies ou mises à jour dans la section des paramètres avancés du panneau d'administration d'une application.

Pour modifier les autorisations de rôle, cliquez ici

Lorsque vous attribuez un utilisateur à un ticket, un rôle est requis et il assume les autorisations du rôle dans le ticket. Vous pouvez créer des rôles personnalisés en fonction de vos besoins et exigences et leur accorder des autorisations en conséquence.

Les rôles prédéfinis sont :

Personnel:

Ce rôle doit être utilisé ou attribué aux membres auxquels vous souhaitez accorder l'accès aux autorisations du personnel dans les dossiers.

Client:

Le rôle de l'utilisateur ne doit être utilisé que pour tenir les clients informés, car les utilisateurs ne peuvent interagir qu'avec le dossier.

Bot :

Ce rôle est un rôle en lecture seule utilisé pour effectuer l'automatisation et les intégrations au nom des requêtes.

Que sont les utilisateurs de cas et les types d'utilisateurs ?

Bien que les utilisateurs de CaseActive utilisent tous ses services ou sa plateforme, en fonction de leur interaction avec celui-ci, ils sont répartis en différents types d'utilisateurs.

Types d'utilisateurs de l'application :

Administrateur :

Le type d'utilisateur Administrateur est fourni uniquement au créateur de l'application, qui peut gérer l'application au maximum. Ce rôle ne peut pas être modifié.

Directeur:

Le type d'utilisateur Manager a les mêmes droits que l'administrateur, mais ces droits peuvent être modifiés ou révoqués.

Personnel:

Ce type d'utilisateur doit être utilisé pour les membres du personnel

Utilisateur:

Ce type d'utilisateur doit être utilisé uniquement pour les membres clients. Ce type d'utilisateur n'est pas facturé.

Bot :

Ce type d'utilisateur est un rôle en lecture seule utilisé pour effectuer l'automatisation et les intégrations au nom des requêtes.

Remarque : Tous les types d'utilisateurs sont facturés, à l'exception des types d'utilisateurs Utilisateur et Bot.

Comment les applications, les requêtes, les utilisateurs et les rôles fonctionnent-ils ensemble ?

• Une fois que vous avez créé un compte sur CaseActive, un exemple d'application sera créé automatiquement. Pour créer plus d'applications, cliquez sur le bouton « + Nouveau ».

• Cliquez sur Créer une nouvelle application pour mon entreprise, fournissez toutes les informations nécessaires et cliquez sur le bouton « Soumettre ».

• Chaque application contient des cas qui lui permettent de gérer différents processus. Vous pouvez créer autant de cas que nécessaire. Une fois qu'une application est créée, un cas est créé automatiquement.

• Pour créer de nouveaux cas, cliquez sur le bouton « +Nouveau » dans la section cas du tableau de bord d'administration.

• Fournissez les informations nécessaires et cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour créer une application.

• Vous pouvez également attribuer des utilisateurs ici en cliquant sur attribuer des utilisateurs et en fournissant les données demandées.

• Après avoir créé des dossiers, les utilisateurs sont chargés de gérer le processus des dossiers. Vous pouvez importer des utilisateurs soit individuellement via l' onglet de l'utilisateur dans le tableau de bord d'administration, soit importer plusieurs utilisateurs via des intégrations à l'aide de l' option d'importation.

• Une fois les utilisateurs ajoutés à l'application CaseActive, ils sont affectés à des dossiers et des rôles leur sont attribués en fonction du niveau d'autorisations auquel vous souhaitez qu'ils aient accès. Cliquez ici pour savoir comment affecter des utilisateurs à un dossier.

Remarque : Dans cette section, nous avons expliqué comment l'application, le dossier, les utilisateurs et les rôles fonctionnent ensemble et fourni un bref aperçu. Pour mieux comprendre chaque élément, vous pouvez le rechercher dans notre section blog et en apprendre davantage sur lui en détail.