Después de que un administrador agrega un usuario a un caso: * si el usuario es nuevo en caseactive, el usuario debe completar un flujo de trabajo para crear una cuenta y aceptar la invitación para acceder al caso. * si el usuario tiene una cuenta activa de caso existente, el usuario debe aceptar la invitación para acceder al caso.
Este artículo describe los pasos que un usuario debe completar para crear su cuenta.
Empezando
Hay dos formas de agregar un usuario a una aplicación caseactive
- Por administrador: si el administrador crea un usuario a través de la interfaz de usuario de la plataforma o la herramienta de importación , el administrador debe enviarle al usuario un enlace a account.caseactive.com para continuar con el inicio de sesión.
- Por usuario: si el usuario creó una cuenta utilizando un enlace de registro , el usuario será redirigido automáticamente a account.caseactive.com para continuar con el inicio de sesión.
Iniciando sesión
Cuando el usuario inicia sesión en su cuenta CaseActive por primera vez, la plataforma le solicita que:
- abra su cuenta de correo electrónico y luego copie/pegue el código de seguridad de seis dígitos
- completar un perfil de cuenta
Después de que el usuario hace clic en ACTUALIZAR, se muestra la página de Aplicaciones. La página muestra el nombre de la aplicación (nombre de la empresa), el tipo de usuario (rol), el estado y un botón de INVITACIÓN.
Para acceder a la aplicación, el usuario deberá aceptar la invitación. El usuario debe:
- Haga clic en el botón INVITACIÓN.
- Revisa los permisos.
- Haga clic en la pestaña Notificaciones para revisar y editar (opcional) los términos.
- Haga clic en APROBAR ACCESO.
Cuando el usuario lo aprueba, la plataforma muestra un botón de APLICACIÓN en la página del usuario. Este botón le da al usuario acceso a los casos asignados.
Para editar la configuración del usuario, el usuario hace clic en los puntos suspensivos.
El usuario puede: * eliminar el acceso a la aplicación * modificar la configuración de notificaciones
Una vez que el usuario completa el flujo de trabajo, el nombre de usuario aparece en la lista de Usuarios del administrador. La lista muestra todos los usuarios, hayan iniciado sesión o no.
