Este artículo muestra a los administradores cómo crear usuarios enviando un enlace de registro.
Configurar el enlace de registro
- Haga clic en el enlace Enviarles un registro en la parte inferior del cuadro de diálogo Agregar usuario. Aparece una nueva página.
- Configure las opciones de registro. (vea abajo)
Asegúrese de que el campo Permitir registro esté activado. (obligatorio) Cuando está habilitado, Case Active genera un enlace único.
Revise las opciones a continuación y luego haga clic en el icono para copiar el enlace. Puede colocar el enlace en su sitio web o enviarlo a una o más personas por correo electrónico o cualquier canal de comunicación.
Creando un caso
Opcionalmente, puede crear automáticamente un caso para cada nuevo usuario y asignarle un rol de usuario.
- Haga clic en el campo Crear caso automáticamente y seleccione Activado. Se muestran los campos Función de usuario de caso.
- Haga clic en Función de usuario de caso y seleccione una opción. (vea abajo)
Roles de usuario de caso
Hay tres roles de usuario de caso.
- clientela
- por defecto
- personal
enviando el enlace
Comparte el enlace con una o más personas. Cada persona hace clic en el enlace y completa el flujo de trabajo para activar su cuenta Case Active. Una vez que el usuario completa el flujo de trabajo de registro, Case Active agrega al usuario a la lista de Usuarios.
Próximos pasos
Case Active envía al usuario una notificación por correo electrónico con el enlace de registro. El usuario hace clic en el enlace y completa el flujo de trabajo para nuevos registros.
- Este artículo describe el flujo de trabajo de registro para nuevos usuarios.
