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por el equipo CaseActive

Este artículo muestra a los administradores cómo crear usuarios con la herramienta Importar.

Abrir la herramienta Importar

Los administradores pueden usar la herramienta Importar para cargar nuevos usuarios de forma masiva y modificar registros de usuarios existentes.

  1. Inicie sesión en la cuenta de administrador.
  2. Busque una aplicación en la página Aplicaciones y haga clic en el botón ADMIN.
  3. En el panel de administración, haga clic en la pestaña Integración y luego IMPORTAR en el submenú.
  4. Haga clic en el botón NUEVO. El cuadro de diálogo Agregar importaciones aparece en una nueva pestaña del navegador.

Creando registros

Después de que se abra el cuadro de diálogo Agregar importaciones:

  1. Haga clic en el campo Tipo y seleccione una opción (ver más abajo). Se muestra un enlace.
  2. Haga clic en el enlace Descargar muestra . Se descarga un archivo CSV en su dispositivo.

A continuación, abra el archivo y agregue registros. Haga clic aquí para aprender cómo utilizar datos de formato en el archivo CSV.

Tipo

Al hacer clic en el campo Tipo, aparece un menú desplegable. Elija una de las dos opciones para importaciones masivas.

:exclamación: NOTA El menú desplegable tiene muchas opciones, pero solo dos están relacionadas con la herramienta Importar. Cada opción tiene un archivo CSV de muestra diferente.

Agregar usuarios

  • Elija esta opción para una carga masiva simple de registros de usuarios.
  • Haga clic en el enlace Descargar muestra para abrir un archivo CSV con encabezados de columna para el tipo de importación Agregar usuarios.

Modificar usuarios

  • Elija esta opción para actualizar los datos de los usuarios actuales.
  • Haga clic en el enlace Descargar muestra para abrir un archivo CSV con encabezados de columna para el tipo de importación Modificar usuarios.

Subiendo el archivo

Puede cargar un archivo de inmediato o regresar al cuadro de diálogo Agregar importaciones más adelante y completar estos pasos.

  1. Abra el cuadro de diálogo Agregar importaciones.
  2. Ingrese un nombre único para el archivo CSV.
  3. Haga clic en el ícono más (+) para cargar el archivo desde su dispositivo.
  4. Haga clic en el campo Tipo y seleccione una opción. (véase más arriba)
  5. Clic en Guardar.

Procesando

Dependiendo de la cantidad de registros en el archivo y la carga del sistema, la plataforma puede tardar varios minutos en procesar la importación.

Cuando se completa la importación, la plataforma ajusta los registros de usuario (es decir, agrega, modifica o deshabilita) en el panel de usuarios del administrador.

Falla

Si la operación de importación falla, la plataforma devuelve un mensaje de error. En la mayoría de los casos, la causa del error es el formateo de los datos.

Para ver la causa del fallo:

  1. Haga clic en Ver debajo del encabezado Acción.
  2. En la página siguiente, coloque el mouse sobre el ícono Error. La información sobre herramientas muestra el error.
  3. Vaya al archivo CVS y ajuste y corrija el error.
  4. Sube el archivo nuevamente.

Contenido

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