Was sind Falltypen?
Mithilfe von Falltypen können Sie Ihre Fälle oder Projekte klassifizieren. Sie können diese Klassifizierungen anzeigen, um Automatisierung für diese spezifischen Falltypen hinzuzufügen.
Vorteile der Falltypen
- Optimiert die Prozesse und beseitigt eventuell auftretende Verwirrungen.
- Weist allen Fällen desselben Typs automatisch relevante Personen zu, und zwar über die Option „Nach-Aktionen“ auf der Registerkarte „Einstellungen“ im Admin-Bereich.
Wie erstellen Sie benutzerdefinierte Falltypen?
- Melden Sie sich bei Ihrem CaseActive-Konto an.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Admin“ der App, die Sie zum Erstellen von Falltypen verwenden.
- Klicken Sie nun auf Einstellungen.
- Klicken Sie dann im Hauptmenü auf die Schaltfläche „Benutzerdefinierte Felder“.
- Hier sind alle Felder für das Fallformular. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Bearbeiten.
- Geben Sie den Namen der Kategorie, die Sie erstellen möchten, in das Textfeld unter Optionen ein.
- Klicken Sie anschließend auf „Hinzufügen“ und dann auf „Speichern“.
Hinweis: Sie können so viele Falltypen erstellen, wie Sie für Ihr Projekt benötigen.
