Nachdem ein Administrator einen Benutzer zu einem Fall hinzugefügt hat: * Wenn der Benutzer neu bei caseactive ist, muss der Benutzer einen Workflow abschließen, um ein Konto zu erstellen und die Einladung zum Zugriff auf den Fall anzunehmen. * Wenn der Benutzer bereits über ein caseactive-Konto verfügt, muss er die Einladung zum Zugriff auf den Fall annehmen.
In diesem Artikel werden die Schritte beschrieben, die ein Benutzer ausführen muss, um sein Konto zu erstellen.
Erste Schritte
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ein Benutzer zu einer Caseactive-App hinzugefügt werden kann
- Durch den Administrator: Wenn der Administrator einen Benutzer über die Benutzeroberfläche der Plattform oder das Importtool erstellt, muss der Administrator dem Benutzer einen Link zu account.caseactive.com senden, um mit der Anmeldung fortzufahren.
- Nach Benutzer: Wenn der Benutzer über einen Anmeldelink ein Konto erstellt hat, wird der Benutzer automatisch zu account.caseactive.com weitergeleitet, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Einloggen
Wenn sich der Benutzer zum ersten Mal bei seinem CaseActive-Konto anmeldet, fordert die Plattform den Benutzer auf:
- Öffnen Sie ihr E-Mail-Konto und kopieren/fügen Sie dann den sechsstelligen Sicherheitscode ein
- Vervollständigen Sie ein Kontoprofil
Nachdem der Benutzer auf „Aktualisieren“ klickt, wird die Seite „Apps“ angezeigt. Auf der Seite werden der Name der App (Firmenname), der Benutzertyp (Rolle), der Status und eine EINLADUNGS-Schaltfläche angezeigt.
Um auf die App zuzugreifen, muss der Benutzer die Einladung annehmen. Der Benutzer sollte:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche EINLADUNG.
- Überprüfen Sie die Berechtigungen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Benachrichtigungen“, um die Bedingungen zu überprüfen und (optional) zu bearbeiten.
- Klicken Sie auf ZUGRIFF GENEHMIGEN.
Wenn der Benutzer zustimmt, zeigt die Plattform eine APP-Schaltfläche auf der Benutzerseite an. Über diese Schaltfläche erhält der Benutzer Zugriff auf zugewiesene Fälle.
Um Benutzereinstellungen zu bearbeiten, klickt der Benutzer auf die Auslassungspunkte.
Der Benutzer kann: * App-Zugriff entfernen * Benachrichtigungseinstellungen ändern
Nachdem der Benutzer den Workflow abgeschlossen hat, wird der Benutzername in der Benutzerliste des Administrators angezeigt. In der Liste werden alle Benutzer angezeigt, ob angemeldet oder nicht.
