In diesem Artikel erhalten Sie detaillierte Anweisungen zum Erstellen und Zuweisen von Fällen mithilfe der Benutzeroberfläche von CaseActive

Einen neuen Fall erstellen

• Gehen Sie zunächst zum Dashboard Ihres Kontos über www.account.caseactive.com/apps

• Klicken Sie hier auf die Schaltfläche „Admin“ der App, für die Sie einen neuen Fall erstellen möchten.

• Nachdem Sie auf „Admin“ geklickt haben, wird das Dashboard dieser bestimmten App auf Ihrem Bildschirm angezeigt.
  • Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „Fälle“ in der oberen Leiste des Dashboards.

• Auf dem nächsten Bildschirm sehen Sie oben links auf der Seite die Schaltfläche „+ Neu“. Klicken Sie darauf, um mit der Erstellung eines neuen Falls zu beginnen.

• Geben Sie die erforderlichen Informationen zu dem Fall ein, den Sie erstellen, darunter:
  • Um
  • Tag-ID
  • Eröffnungsdatum
  • Fallstatus
  • Arten von Fällen

Zuweisen von Benutzern zum Fall

• Nachdem Sie die zum Erstellen eines Falls erforderlichen Informationen eingegeben haben, wird der Abschnitt „Benutzer zuweisen“ angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Benutzer zuweisen“.

• Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers ein, dem Sie den Fall zuweisen möchten. Sie können auch nach Benutzern anhand der Telefonnummer, des Vornamens, des Nachnamens und der Tag-ID suchen.
  • Sie müssen dem Benutzer für diesen speziellen Fall auch die Rolle zuweisen.

Hinweis: Sie können nur Personen hinzufügen, die bereits Mitglieder Ihres CaseActive-Kontos sind.

Nachdem Sie die Benutzerinformationen/-daten gespeichert haben, klicken Sie unten rechts auf „Speichern“, um Ihren Fall abzuschließen und zu erstellen.