Nachfolgend finden Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen einer App in einem CaseActive-Konto.

Kontoeinrichtung abschließen

• Nachdem Sie ein kostenloses Konto erstellt haben, werden Sie aufgefordert, die Details Ihres Unternehmens einzugeben, um eine App zu erstellen.
• Geben Sie den Namen Ihres Unternehmens ein.
• Geben Sie die offizielle Website des betreffenden Unternehmens an und klicken Sie auf „Weiter“.

• Als Nächstes werden Sie nach Rechnungsinformationen gefragt. Klicken Sie auf den Erweiterungspfeil, um Ihren bevorzugten Zahlungsplan auszuwählen, und wählen Sie dann den für Sie besten aus.

• Nachdem Sie Ihren bevorzugten Zahlungsplan ausgewählt haben, wählen Sie Ihre bevorzugte Zahlungsart und geben Sie die entsprechenden Details ein. Wir akzeptieren Zahlungen per:
  • Lastschrift [?] Kreditkarte
  • Cash App Pay
  • Bancontact
  • IDEAL

Hinweis: Es wird empfohlen, dass Sie die Informationen jetzt angeben, um die Einrichtung Ihres Kontos abzuschließen. Wenn Sie Ihre Rechnungsinformationen jedoch nicht zur Hand haben, klicken Sie auf „Später fertigstellen“, um die Einrichtung Ihres Kontos abzuschließen.

Hinweis: Alle Ihre Rechnungsdaten werden vertraulich und sicher behandelt.

• Wenn Sie alle erforderlichen Daten eingegeben haben, klicken Sie auf „Senden“.

Apps-Seite

• Nachdem Sie auf „Senden“ geklickt haben, gelangen Sie auf die Seite „Apps“, auf der Informationen zu allen Apps angezeigt werden, die Ihnen gehören, beispielsweise:
  • Name der Firma
  • Typ (Benutzerrolle)
  • Status

Hinweis: Die Apps-Seite ist Ihr Dashboard zum Starten der wichtigsten Administratorfunktionen.

• Klicken Sie auf die APP-Schaltfläche, um zu fallbezogenen Themen zu kommunizieren, Dokumente auszufüllen, per Video-Chat (und mehr) zu kommunizieren.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche ADMIN, um das Admin-Panel zu öffnen. Hier verwalten Administratoren Benutzer, Fälle, Integrationen und mehr.

• Klicken Sie auf die Auslassungspunkte, um die Abrechnungs- und Benachrichtigungseinstellungen des Kontos zu verwalten.

Hinweis: Case Active zeigt die Schaltfläche ADMIN für Administratorbenutzer an. Benutzer ohne Administratorrechte sehen die Schaltfläche ADMIN nicht .