Was ist eine App?

Eine App in CaseActive ist ein Arbeitsbereich, in dem Sie alle Ihre Fälle verwalten können. Sie können je nach Ihren Wünschen einen einzigen Arbeitsbereich für alle unsere Kunden oder mehrere Arbeitsbereiche für Ihre Kunden erstellen.

Was macht die App?

Mit einer App können Sie Fälle erstellen, in denen Mitarbeiter und Kunden gemeinsam an einem Endziel arbeiten können. Die App hat zwei Domänen. Die App, in der Fälle, Benutzer und Mitarbeiter leben, und Verwalten, wo der Administrator jeden Aspekt der App verwalten kann

Was ist ein Fall?

Ein Fall in CaseActive kann als Vorfall oder Projekt innerhalb einer App definiert werden. Sie können so viele Fälle erstellen, wie Sie möchten.

Was macht ein Fall?

Ein Fall hilft Ihnen, jeden einzelnen Vorfall oder jedes Projekt ohne Hindernisse oder Verwirrung im Auge zu behalten. Sie können viele Funktionen wie Feed, Convo, Ereignisse, Notizen und mehr verwenden, um Ihren Fall zu verwalten. Der Kunde interagiert mit dem Personal in einem Fall.

Was sind Case-User-Rollen und wie ändern wir sie?

Fallrollen legen Berechtigungen für Benutzeraktionen innerhalb eines Falls fest. Diese Berechtigungen können im Abschnitt „Erweiterte Einstellungen“ im Admin-Bereich einer App festgelegt oder aktualisiert werden.

Klicken Sie hier , um die Rollenberechtigungen zu ändern

Wenn Sie einem Fall einen Benutzer zuweisen, ist eine Rolle erforderlich und der Benutzer übernimmt die Berechtigungen dieser Rolle innerhalb des Falls. Sie können benutzerdefinierte Rollen entsprechend Ihren Anforderungen und Bedürfnissen erstellen und ihnen entsprechende Berechtigungen erteilen.

Vordefinierte Rollen sind:

Personal:

Diese Rolle sollte verwendet oder Mitgliedern zugewiesen werden, denen Sie innerhalb von Fällen Zugriff auf Mitarbeiterberechtigungen gewähren möchten.

Klient:

Die Benutzerrolle sollte nur verwendet werden, um die Clients auf dem Laufenden zu halten, da Benutzer nur mit dem Fall interagieren können.

Bot:

Bei dieser Rolle handelt es sich um eine schreibgeschützte Rolle, die zur Durchführung von Automatisierungen und Integrationen im Namen der Fälle verwendet wird.

Was sind Fallbenutzer und Benutzertypen?

Obwohl alle CaseActive-Benutzer die Dienste oder die Plattform nutzen, werden sie, abhängig von ihrer Interaktion damit, in unterschiedliche Benutzertypen unterteilt.

App-Benutzertypen:

Administrator:

Der Benutzertyp „Administrator“ steht nur dem Ersteller der App zur Verfügung, der die App umfassend verwalten kann. Diese Rolle kann nicht geändert werden.

Manager:

Der Benutzertyp „Manager“ verfügt über dieselben Rechte wie der Administrator, diese Rechte können jedoch geändert oder widerrufen werden.

Personal:

Dieser Benutzertyp sollte für Mitarbeiter verwendet werden

Benutzer:

Dieser Benutzertyp sollte nur für Client-Mitglieder verwendet werden. Für diesen Benutzertyp fallen keine Gebühren an.

Bot:

Bei diesem Benutzertyp handelt es sich um eine schreibgeschützte Rolle, die zur Durchführung von Automatisierung und Integrationen im Namen der Fälle verwendet wird.

Hinweis: Alle Benutzertypen außer den Benutzertypen „Benutzer“ und „Bot“ werden in Rechnung gestellt.

Wie arbeiten Apps, Fälle, Benutzer und Rollen zusammen?

• Sobald Sie ein Konto bei CaseActive erstellen, wird automatisch eine Beispiel-App erstellt. Um weitere Apps zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche „+Neu“.

• Klicken Sie auf „Neue App für mein Unternehmen erstellen“, geben Sie alle erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Senden“.

• Jede App enthält Fälle, mit denen sie verschiedene Prozesse verwalten kann. Sie können so viele Fälle erstellen, wie Sie benötigen. Sobald eine App erstellt ist, wird automatisch ein Fall erstellt.

• Um neue Fälle zu erstellen, klicken Sie im Abschnitt „Fälle“ des Administrator-Dashboards auf die Schaltfläche „+Neu“.

• Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um eine App zu erstellen.

• Sie können hier auch Benutzer zuweisen, indem Sie auf Benutzer zuweisen klicken und die erforderlichen Daten eingeben.

• Nach dem Erstellen von Fällen werden Benutzer zugewiesen, die den Fallprozess verwalten. Sie können Benutzer entweder einzeln über die Registerkarte „Benutzer“ im Administrator-Dashboard importieren oder mehrere Benutzer über Integrationen mithilfe der Importoption importieren.

• Sobald Benutzer zur CaseActive-App hinzugefügt wurden, werden sie Fällen zugewiesen und erhalten Rollen entsprechend der Berechtigungsstufe, auf die sie Zugriff haben sollen. Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie Benutzer einem Fall zuweisen.

Hinweis: In diesem Abschnitt haben wir erklärt, wie App, Case, Benutzer und Rollen zusammenarbeiten, und einen kurzen Überblick gegeben. Um die einzelnen Elemente besser zu verstehen, können Sie in unserem Blog-Bereich danach suchen und sich ausführlich darüber informieren.