1.1 قم بتسجيل الدخول إلى حساب CaseActive الخاص بك.

1.2 من لوحة التحكم الرئيسية، انقر فوق الزر "المسؤول" بجوار التطبيق الذي تريد دعوة العميل إليه.

1.3 الآن انقر على زر الحالات في القائمة الرئيسية.

1.4 ستجد هنا جميع حالات هذا التطبيق المعين. الآن، قم بتمرير مؤشر الماوس فوق السهم المنسدل الموجود أمام الحالة التي تريد دعوة العميل إليها.

1.5 الآن انقر على تعيين المستخدمين.

1.6 من هنا، انقر على زر +إضافة.

1.7 الآن، قم بملء معلومات المستخدم الذي تريد تعيينه للحالة وحدد دوره. لاحظ أنه بشكل افتراضي، هناك ثلاثة أدوار نشطة فقط:

• العملاء
• تقصير
• طاقم عمل

يمكن للمسؤول إنشاء المزيد من الأدوار للتطبيق أيضًا. اضغط هنا لمعرفة كيفية القيام بذلك.

1.8 انقر فوق إرسال بريد إلكتروني إلى المستخدم حول المهمة بعد ذلك لإرسال بريد إلكتروني إلى العميل أيضًا.

1.9 انقر فوق الزر "حفظ"، وبمجرد قبول عميلك للدعوة، سيظهر الاسم في قسم المستخدم في التطبيق.

لقد قمت بإرسال دعوة بنجاح إلى العميل.