ما هو التطبيق؟
يعد التطبيق الموجود في CaseActive بمثابة مساحة عمل يمكنك من خلالها إدارة جميع حالاتك. يمكنك إنشاء مساحة عمل واحدة لجميع عملائنا أو مساحات عمل متعددة وفقًا لعملائك، حسب تفضيلاتك.
ماذا يفعل التطبيق؟
يتيح لك التطبيق إنشاء حالات حيث يمكن للموظفين والعملاء التعاون لتحقيق هدف نهائي. يحتوي التطبيق على مجالين. التطبيق، حيث تعيش الحالات والمستخدمون والموظفين ويديرون، حيث يمكن للمسؤول إدارة كل جانب من جوانب التطبيق
ما هي القضية؟
يمكن تعريف الحالة في CaseActive على أنها حادثة أو مشروع داخل التطبيق. يمكنك إنشاء العديد من الحالات كما تريد.
ماذا تفعل القضية؟
تساعدك الحالة على تتبع كل حادث أو مشروع محدد دون أي عقبات أو ارتباك. فهو يسمح لك باستخدام العديد من الميزات، مثل الموجز والمحادثة والأحداث والملاحظات والمزيد لإدارة حالتك. يتفاعل العميل مع الموظفين في القضية.
ما هي أدوار مستخدم الحالة، وكيف يمكننا تعديلها؟
تقوم أدوار الحالة بتعيين الأذونات لإجراءات المستخدمين داخل الحالة. يمكن تعيين هذه الأذونات أو تحديثها في قسم الإعدادات المتقدمة في لوحة إدارة التطبيق.
لتعديل أذونات الدور، انقر هنا
عندما تقوم بتعيين مستخدم لحالة، يكون الدور مطلوبًا، ويتولى المستخدم أذونات الدور داخل الحالة. يمكنك إنشاء أدوار مخصصة وفقًا لاحتياجاتك ومتطلباتك ومنحهم الأذونات وفقًا لذلك.
الأدوار المحددة مسبقًا هي:
طاقم عمل:
يجب استخدام هذا الدور أو تعيينه للأعضاء الذين ترغب في منحهم حق الوصول إلى أذونات الموظفين في الحالات.
عميل:
يجب استخدام دور المستخدم فقط لإبقاء العملاء على اطلاع دائم، حيث يمكن للمستخدمين التفاعل مع الحالة فقط.
بوت:
هذا الدور هو دور للقراءة فقط يُستخدم لتنفيذ عمليات الأتمتة والتكامل نيابةً عن الحالات.
ما هي مستخدمي الحالة وأنواع المستخدمين؟
على الرغم من أن جميع مستخدمي CaseActive يستخدمون خدماتها أو نظامها الأساسي، اعتمادًا على تفاعلهم معها، يتم فصلهم إلى أنواع مختلفة من المستخدمين.
أنواع مستخدمي التطبيق:
مسؤل:
يتم توفير نوع المستخدم المسؤول لمنشئ التطبيق فقط، والذي يمكنه إدارة التطبيق على أكمل وجه. لا يمكن تعديل هذا الدور.
مدير:
يتمتع نوع المستخدم "المدير" بنفس الحقوق التي يتمتع بها المسؤول، ولكن يمكن تغيير هذه الحقوق أو إبطالها.
طاقم عمل:
يجب استخدام نوع المستخدم هذا للموظفين
مستخدم:
يجب استخدام نوع المستخدم هذا لأعضاء العميل فقط. لا يتم إصدار فاتورة لهذا النوع من المستخدمين.
بوت:
نوع المستخدم هذا هو دور للقراءة فقط يُستخدم لتنفيذ عمليات الأتمتة والتكامل نيابةً عن الحالات.
ملاحظة: تتم فوترة جميع أنواع المستخدمين باستثناء أنواع مستخدمي المستخدم والروبوت.
كيف تعمل التطبيقات والحالات والمستخدمين والأدوار معًا؟
- بمجرد إنشاء حساب على CaseActive، سيتم إنشاء مثال للتطبيق تلقائيًا. لإنشاء المزيد من التطبيقات، انقر فوق الزر "+جديد".
- انقر فوق "إنشاء تطبيق جديد لنشاطي التجاري"، وقم بتوفير جميع المعلومات اللازمة، ثم انقر فوق الزر "إرسال".
- يحتوي كل تطبيق على حالات تسمح له بإدارة العمليات المختلفة. يمكنك إنشاء أي عدد تريده من الحالات. بمجرد إنشاء التطبيق، يتم إنشاء حالة واحدة تلقائيًا.
- لإنشاء حالات جديدة، انقر فوق الزر "+جديد" في قسم الحالات بلوحة تحكم المشرف.
- قم بتوفير المعلومات اللازمة وانقر على زر "حفظ" لإنشاء التطبيق.
- يمكنك أيضًا تعيين المستخدمين هنا من خلال النقر على تعيين المستخدمين وتقديم البيانات المطلوبة.
- بعد إنشاء الحالات، يتم تعيين المستخدمين لإدارة عملية الحالات. يمكنك استيراد المستخدمين إما بشكل فردي من خلال علامة تبويب المستخدم في لوحة تحكم المسؤول أو استيراد عدة مستخدمين من خلال عمليات التكامل باستخدام خيار الاستيراد.
- بمجرد إضافة المستخدمين إلى تطبيق CaseActive، يتم تعيينهم للحالات وتوفير الأدوار وفقًا لمستوى الأذونات التي تريد أن يتمكنوا من الوصول إليها. انقر هنا لمعرفة كيفية تعيين المستخدمين في الحالة.
ملاحظة: في هذا القسم، شرحنا كيفية عمل التطبيق والحالة والمستخدمين والأدوار معًا وقدمنا نظرة عامة مختصرة. للحصول على فهم أفضل لكل عنصر، يمكنك البحث عنه في قسم مدونتنا والتعرف عليه بالتفصيل.
